机构LP最全!2020中国LP峰会在京圆满落幕

作者:母基金研究中心
2020-09-10 17:09:40

2020年9月9日下午,由中国科技金融促进会风险投资专业委员会和中国母基金联盟主办,金融界战略支持、母基金研究中心协办的“2020中国LP峰会”在北京紫竹桥香格里拉酒店圆满落幕。

 


作为中国投资行业开年以来在北京举办的第一次线下大规模会议,也是中国投资行业聚集机构LP最全的会议之一,更是中国投资行业罕见的没有赞助并且不收取门票费用的公益性质盛会,来自政府部门、行业协会、150+母基金机构、20+保险资管、80+上市公司、20+家族办公室等LP,以及新闻媒体等方面的代表近400人共聚一堂,共探新形势下的股权投资行业发展之路,并见证了第三批、第四批中国股权投资基金管理人守信红名单证书的颁发,与2020中国LP峰会通报表扬。

 

出席本次活动的嘉宾有:财政部办公厅秘书长李铁堆,共青团中央青年志愿者行动指导中心党委书记、中国青年志愿者协会副会长兼秘书长张朝晖,国务院发展研究中心金融所副所长陈道富,中国上市公司协会会长宋志平,中国保险资产管理业协会执行会长兼秘书长曹德云,中国银保监会相关领导,国家税务总局所得税司处长宋哲,国家发改委财金司财政处一级调研员王丽,国家发改委财金司金融处副处长王翊亮,中国投资协会创业投资专业委员会专职副会长胡芳日,清华大学全球私募股权研究院秘书长、北京企业联合会、北京市企业家协会会长杨健,中国科技金融促进会风险投资专业委员会秘书长林宁,欧美同学会金融委员会秘书长胡力荣,丝路基金副总经理丁国荣,国新基金副总经理姜开宏,国家先进制造产业基金副总经理陈昶学,上海科创基金总裁康鸣,川创投董事长王文忠,鲲鹏资本总裁张静,越秀产业基金总裁卢荣,武汉科技投资有限公司董事长沈晓健,天津滨海产业基金总经理朱志,中城基金常务副总经理张彦军,HarbourVest董事龚舒敏,行健资本合伙人苏维洲,金融界首席财务官朱颖,华芯投资运营总监孙国栋,清华控股苗硕,中国科技金融促进会风险投资专业委员会常务副会长、中国母基金联盟秘书长、水木资本董事长唐劲草等。

 

图为中国科技金融促进会风险投资专业委员会常务副会长、中国母基金联盟秘书长、水木资本董事长 唐劲草


会议伊始,中国科技金融促进会风险投资专业委员会常务副会长、中国母基金联盟秘书长、水木资本董事长唐劲草作为主办方致辞,他表示,由于募资困难无钱可投、大环境不确定性下放缓出手,今年有超三成投资机构会进入冬眠状态。2020年对于中国股权投资行业而言是一个休整,是一个退出之年,但绝对不是募集之年。

 

图为共青团中央青年志愿者行动指导中心党委书记

中国青年志愿者协会副会长兼秘书长 张朝晖


随后,共青团中央青年志愿者行动指导中心党委书记、中国青年志愿者协会副会长兼秘书长张朝晖进行了演讲。他表示,股权投资行业很重要的是去做产业投资,是去支持青年人的创业,团中央这些年也一直在做支持就业创业的工作。“2009年,中国志愿服务基金会成立,我们的基金就是用合乎道德的方式把财富聚集起来共同做更好的事情。志愿者事业也在这个过程中得到了大家的支持,也探索了一条有利于形式创业的路径。”

 

图为国务院发展研究中心金融所副所长 陈道富


国务院发展研究中心金融所副所长陈道富在演讲中指出,股权投资必将迎来新的时代机遇。在“双循环”背景下,股权投资是连接实体经济的桥梁,是实体经济实现资本运作的先锋。股权投资经过两年多的低迷和调整,目前正在回归本源。他强调,在当前,股权投资需要苦练内功,才有可能跨越周期。他认为,股权投资本质的理解就是修行的过程,是自我成长的过程。

 

图为中国上市公司协会会长 宋志平


中国上市公司协会会长宋志平发表了演讲,他认为,股权投资参与了培育上市公司的过程,这是一个良性的生态系统。上市公司也要和基金共同融合进行发展,在创新、产业引领等方面上市公司有不少的优势,大规模的上市公司,也投资做基金,支持自己战略的发展和创新的发展、转型。他希望,上市公司能和股权投资大家一起携起手来,共同推进国家的资本市场发展。

 

图为中国保险资产管理业协会执行会长兼秘书长 

曹德云


接下来,中国保险资产管理业协会执行会长兼秘书长曹德云在演讲中提到,保险基金的股权投资由四部分构成,第一部分是未上市公司股权,第二是上市公司股权,第三是私募基金,第四是行业内的基金。保险资金对私募股权基金的投资也保持了好的增长势头,从投资机构的情况来看,寿险投资是主要的投资者,认缴规模占比超过88%,从投资金额规模来看,投资规模前十位投资额超过了65%,从基金管理人的情况来看,前二十家私募股权基金管理人管理着50%以上保险基金的认缴规模。

 

曹德云表示,2019年,我国保险业保费收入4.26亿万元,资产规模2.6万亿,对股权投资市场是很大的机遇。“从2025年的情况来看,2025年,年度保费规模有望达到七万亿,资产规模达到30万亿,以这个为基数,即使我们不考虑股权投资正常的增长,只是以目前占10.5%进行测算,2025年保险基金股权投资的规模也将超过3万亿,投资到私募股权投资基金的规模将超过2万亿。”

 

图为丝路基金副总经理 丁国荣


丝路基金副总经理丁国荣就丝路基金在疫情期间的投资思考、运营实践、基金跟投创新和探索进行了分享。他介绍,丝路基金按照市场化、国际化、专业化的原则运作,资金规模为400亿美元和1000亿人民币。截止2020年8月,丝路基金通过股权、债权等模式签约投资超过40个项目,承诺投资金额超过一百亿美元和四百亿人民币,也已签约投资超过了20支基金。

 

图为“母基金的价值投资之路”为主题的圆桌论坛


在以“母基金的价值投资之路”为主题的圆桌论坛中,盛景嘉成母基金创始合伙人刘昊飞作为主持人,中金资本董事总经理张胜兰、清华大学教育基金会秘书长袁桅、深圳天使母基金董事长姚小雄、粤财基金董事长林绮、重庆产投董事长杨文利、盛世投资首席执行官、江苏盛世金财董事长张洋参与讨论,就践行价值投资、股权投资行业“退出热、募资冷”等方面的问题进行了分享与探讨。

 

图为“险资布局股权投资之道”为主题的圆桌论坛


圆桌论坛二以“险资布局股权投资之道”为主题,由中再集团资产管理部另类投资业务总监张桥主持,对话人保资本股权投资有限公司总裁张令佳、泰康资产管理副总经理李振蓬、中英人寿资产管理中心股权投资部总监高仁航、中国人寿资产高级经理庄思亮。嘉宾们对险资布局股权投资市场的配置策略等问题展开了精彩的讨论。


图为“上市公司+产业基金的协同创新”为主题的

圆桌论坛


第三场圆桌论坛讨论了“上市公司+产业基金的协同创新”,天壕环境董事长陈作涛作为主持,与嘉宾美团龙珠资本创始合伙人朱拥华,新东方教育文化产业基金总经理赵征,美年大健康产业基金总经理、管理合伙人陈毅龙,海量数据董事、海量基金董事长王振伟共同献上了一场精彩的对谈。

 


接下来,中国科技金融促进会风险投资专业委员会秘书长林宁,中国母基金联盟秘书长唐劲草为第三批、第四批中国股权投资基金管理人守信红名单颁发了证书。

 

为贯彻落实《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》(简称“创投国十条”)中,“建立创业投资行业发展备案和监管备案互联互通机制,促进创业投资行业加强品牌建设。鼓励有关社会组织探索建立守信红名单制度,建立健全创业投资行业信用服务机制”的规定,中国科技金融促进会风险投资专业委员会与中国母基金联盟依据《中国股权投资基金管理人守信红名单遴选规则》,坚持行业适度监管原则,依法遴选私募股权基金管理人守信红名单,推动守信红名单制度在私募股权投资全行业发挥信用记录和信用约束作用,对私募股权基金业务活动进行自律管理。

 


最后,2020中国LP峰会通报表扬隆重举行,发布了如下荣誉:2020最佳LP TOP100、2020最佳母母基金TOP10、2020最佳政府LP(省会及计划单列市)TOP10、2020最佳政府LP(地市级)TOP10、2020最佳政府LP(区、县级)TOP10、2020最受LP欢迎GP TOP100、2020最具LP投资潜力GP TOP100,峰会在众人对行业美好期盼的愿景下圆满结束。

 

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