骏业日新,共襄盛举:中国母基金50人论坛回顾

作者:母基金研究中心
2021-10-08 10:45:01

01 2020中国母基金50人论坛回顾




2020中国母基金50人论坛于12月19日-20日在北京举办。本届论坛由中国科技金融促进会风险投资专业委员会主办,母基金研究中心协办。来自政府部门、行业协会、150+主流母基金领导、20+领先保险资管、30+其他类LP,以及新闻媒体等方面的代表200余人共聚一堂,共探新形势下的股权投资行业发展之路。
 

本届论坛,全国90%以上主流母基金的领导出席参加,国家级母基金基本悉数出席,三大投资类行业协会聚首(中国基金业协会、中国投资协会股权和创业投资专业委员会、中国科技金融促进会风险投资专业委员会),共话行业发展。
 
论坛还邀请到了十届、十一届全国政协副主席黄孟复、国务院办公厅秘书局相关负责同志、国家发改委、科技部、中国证监会、财政部、中国银保监会、国家税务总局、国务院发展研究中心、北京市金融局、北京市朝阳区等相关领导莅临会议。
 
会议伊始,母基金研究中心创始人、水木资本董事长唐劲草致欢迎辞并表示,当前,国家对中国母基金行业越来越重视,今年已经成立了三支国家级的母基金。此外,各地的母基金对招商引资越来越重视,基本上都要求能够引入项目、引入产业,这也对中国的很多GP提出了更高的要求。
 
而后,在嘉宾致辞环节,第十届、十一届全国政协副主席黄孟复指出,创新型国家一个最重要的标志就是科技进步对经济增长的贡献率,在促进科技与经济融合发展方面,中国股权投资行业大有可为。科技部火炬高技术产业开发中心主任贾敬敦在致辞中提到,全国的技术市场正处在战略转型期,党中央、国务院对我们国家未来高标准的市场体系做出了战略部署,强调要对资本、人力、土地市场进行高标准的建设。同时也强调,要建设现代技术市场、现代数据市场。国务院发展研究中心金融所副所长陈道富在演讲中表示,资金的困难某种程度上也反应了挖掘核心竞争力上面的欠缺,我们需要有能够很好识别企业的眼睛,能够发现价值。全国社保基金理事会原副理事长、中国基金业协会母基金专委会主席王忠民分享了“母基金的三个新姿态”。原外经贸部副部长龙永图表示,我们对于投资市场前景有信心,是因为新一轮的技术革命和产业变革,将使中国具有新的增长空间和投资机会。中金资本总裁单俊葆认为,关于募资难的问题,母基金也应该应用一些新的打法、新的模式,来适应新的市场变化。诚通基金总经理魏然在演讲中介绍了中国国有企业结构调整基金的基本情况与投资策略。IDG资本创始董事长熊晓鸽以“双循环+双资本,让世界分享中国发展的红利”为主题发表了演讲。创新工场董事长兼首席执行官李开复认为,AI是非常重要的工具,几乎变成创新工场的投资工具,创新工场持续关注自动化、国产替代、线上化和产业重塑四个方向的机会。

北京市金融局党组成员、副局长李妍介绍了北京“两区”政策(国家服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区)中与创投基金、母基金相关的重要内容。国家税务总局所得税司相关负责同志在致辞中指出,投资行业近年来在稳定就业、促进产业转型升级、鼓励科技创新等方面,都有着非常重要的积极作用。清华控股总经理赵燕来演讲的主题为“科技引领,资本助推,大力推动科技成果产业化”。清华大学教育基金会秘书长袁桅介绍,清华大学教育基金会是有耐心的投资人,也愿意做长期的配置和长期的投资。深创投董事长倪泽望分享了政府引导基金的作用与特色。泰康保险集团监事长刘经纶发表了演讲,他建议研究制定国家层面的相关政策。中科院创投董事长吴乐斌以“打通创新价值链的最后一公里”为主题进行了分享。
 
中国科技金融促进会风险投资专业委员会秘书长林宁表示,中国母基金是私募股权投资基金供应链上最重要的源头活水之一。中国财政学会政府与社会融资专委会副主任委员、中国人民银行金融稳定局原副局长安起雷指出,“金融首先不是挣大钱的地方,金融首先是经营风险的地方。”
 
在两天的会议中,还进行了九场干货满满的圆桌论坛。

在“超级对话:LP与GP的生态布局”中,北京科创基金董事长刘克峰作为主持人,与嘉宾全国社保基金理事会股权资产部(实业投资部)副主任鲍绛、红杉资本中国基金合伙人周逵、经纬中国创始管理合伙人徐传陞共同献上了一场精彩的对谈。
 
在以“母基金的赋能哲学和破局之道”为主题的圆桌论坛中,宜信私募股权母基金管理合伙人廖俊霞作为主持人,亦庄产投总经理唐雪峰、北京国融工发(高精尖基金)总经理孙志刚、东方国资董事长顾焱、滨海产业基金总经理朱志、中再资产董事总经理薛丰慧参与讨论,就引导基金的赋能、市场化母基金的募资之策等方面的问题进行了分享与探讨。
 
圆桌论坛三以“ESG的投资机会与执行-做有担当的资本”为主题,由硅谷银行金融集团中国区首席代表陈青主持,对话重庆产业引导基金董事长杨文利、盛景嘉成母基金管理合伙人王湘云、松禾资本创始合伙人罗飞、德同资本创始主管合伙人田立新、安芙兰资本董事长周伟丽。嘉宾们对ESG责任投资的践行、在中国的发展前景等问题展开了精彩的讨论。
 
第四场圆桌讨论了“母基金的自我进化”,越秀产业基金总裁卢荣主持,嘉宾中关村协同创新母基金创始合伙人孙次锁、上海科创基金总裁杨斌、元禾辰坤董事总经理张涵、小村资本合伙人郑赞表、上汽恒旭投资合伙人刘志斌参与讨论,探讨了中国母基金行业最大的痛点与难点,并预判了行业的未来发展。
 
第五场圆桌论坛“资本市场的‘冰火两重天’”由蔚来资本管理合伙人朱岩主持,深度对话嘉宾复星创富副董事长兼联席总裁丛永罡,致道投资总经理王晓春,中汇金资本联合创始人何红,花城创投创始主管合伙人、CEO童红梅,赟汇资本董事长鬲江慧。
 
在以“乘风破浪的S基金”为主题的圆桌论坛中,主持人凯联资本合伙人刘慧,与嘉宾行健资本合伙人苏维洲、Coller Capital 中国董事路跃兵、方达律师事务所合伙人郭强、新程投资合伙人王岱宗,就S份额的估值定价、S份额公开交易平台试点带来的影响等问题进行了深度讨论。
 
在论坛“寻找投资行业的长钱”中,福田引导基金董事长王仕生作为主持人,与嘉宾北京首都科技发展集团总经理王觅时、深圳天使母基金副总经理刘湘宁、北京泰康投资管理有限公司执行总经理马大强、上海科创投集团副总经理朱民进行了一场精彩的深度对话。
 
在以“穿越周期的投资启示录”为主题的圆桌论坛中,主持人赛富亚洲投资基金合伙人赵延超,对话嘉宾峰瑞资本创始合伙人李丰,磐霖资本创始主管合伙人、董事长李宇辉,盛山资产创始合伙人甘世雄,弘毅投资合伙人崔志芳,金浦临港智能基金创始合伙人田华峰,对价值投资、投资热点、退出的资金是否会反哺募资等热点话题进行了讨论。
 
最后一场圆桌论坛讨论了“美元基金的进击与人民币基金的突围”,华和资本董事长周树华主持,红马投资创始合伙人、董事长欧阳敬东,元创资本创始合伙人王浩,靖亚资本创始合伙人何沛,弘卓资本创始合伙人张雪岷参与讨论,对美元基金带给人民币基金的价值投资思考、人民币基金的募资突围之策进行了深度探讨。
 
 
02 2019中国母基金50人论坛回顾


2019年12月7日,2019年度中国母基金50人论坛在北京顺利举行。
 

本次会议由中国科技金融促进会风险投资专业委员会主办,母基金研究中心协办,中央电视台著名主持人谢颖颖主持;来自政府部门、行业协会、母基金机构、基金机构等方面的代表100人余人共聚一堂,共同分析了中国母基金行业的现状,探讨了中国母基金未来的发展路径,展望了中国母基金行业的未来。本次会议邀请到了十届、十一届全国政协副主席黄孟复、国务院办公厅秘书四局相关负责同志、国家发改委、科技部、中国证监会、财政部、中国银保监会、中国人民银行、国家税务总局、国务院发展研究中心、工信部等国务院十部委的领导莅临会议。
 
会议伊始,中金资本总裁肖枫致欢迎辞并表示,私募股权行业发展正在经历着巨大的变化和挑战。
 
在领导致辞环节,十届、十一届全国政协副主席黄孟复进行了致辞,畅谈了科技和金融的关系。科技部火炬中心主任贾敬敦和和国家发展改革委财政金融和信用建设司副司长张春先后进行了致辞。
 
在主题演讲环节,全国社保基金理事会原副理事长、中国基金业协会母基金专委会主席王忠民表示,改变了母基金生态体系当中的治理结构问题,才能让母基金的应许之地——中国所有的资产、资本活起来,并且真正奔向有效率、有实际价值、有科技创新的领域去发挥它的治理效能。
 
随后,丝路基金副总经理丁国荣在主题演讲中认为,基金投资是发挥战略定位、实现行业和地域投资的有益尝试。
 
母基金研究中心创始人、水木资本董事长唐劲草在演讲中发布了《中国母基金行业薪酬报告》。
 
接下来是两场精彩纷呈的高端对话。在第一场以“‘天光云影共徘徊’——FOF近景扫描”为主题的圆桌论坛中,国创开元母基金总裁邓爽作为主持人,与圆桌嘉宾全国社保基金理事会股权资产部(实业投资部)副主任鲍绛、诚通基金总经理魏然、元禾辰坤主管合伙人徐清女士、北京科创基金董事长刘克峰就募资问题等进行了精彩的讨论。
 
在第二场以“‘问渠哪得清如许’—— FOF前景瞻望”为主题的圆桌论坛中,宜信创始人、CEO唐宁作为主持人,与嘉宾:工信部中小企业局融资和担保服务处调研员、国家中小企业发展基金筹备组成员杨叶阳、盛世投资CEO张洋、盛景嘉成母基金董事长彭志强、福田引导基金总经理汪云沾、上汽母基金总经理陆永涛展开了深入的讨论。
 
随后,国务院发展研究中心金融所副所长陈道富在主题演讲中表示,处在一个新旧切换的过程中,对微观企业来说就涉及到怎么样从旧世界的观察中跳出来,能够看到新的世界,意味着真要熬过这一论的百年未有这变局。
 
最后在以“‘为有源头活水来’—— FOF涅槃”为主题的圆桌论坛中,清华大学全球私募股权研究院秘书长杨健作为主持人,与嘉宾:深创投副总裁蒋玉才、越秀产业基金总裁卢荣、 HarbourVest董事龚舒敏女士、硅谷银行金融集团董事总经理陈青女士一同奉献了一场精彩的对话。
03 2018中国母基金50人论坛回顾

 
2018年12月9日,中国母基金50人论坛在北京举行,与会嘉宾围绕母基金行业的发展现状和未来机遇展开了深入探讨。
 

国家发改委财政金融司司长陈洪宛首先为母基金行业发展提出了四点意见。他指出,当前背景下要大力发展母基金,要抓好母基金特别是政府引导基金的作用,妥善处理好政府和市场的关系,并谈及政府在母基金中的定位问题。
 
中国科技金融促进会风险投资专业委员会秘书长林宁在发言中表示,我国母基金当前的主要目的是帮助中国积累实力。人民创投总经理赵亚辉提出,母基金要聚焦实体经济和经济发展提质增效,将眼光放长远,避免短期套利思维,推动形成长期资本。科技部成果转化与区域创新司处长沈文京表示,政府引导市场要做好以下几点:一是要针对行业发展的痛点,抓好政策落实;二是用好税收工具,在天使投资中要加大力度;三是财政发力,政府可以按一定比例分担损失。
 
清华大学全球私募股权研究院秘书长杨健认为,行业的发展与深入研究是密不可分的。研究需要创造性的开展工作,对国家政策的制订提供智力支持,引领私募学术发展和人才培养。中国国新控股有限责任公司党委委员、副总经理黄耀文在发言中详细介绍了中国国新基金投资情况。国务院发展研究中心宏观经济研究部巡视员、研究员孟春认为,基金是当前金融支持实体经济发展的优选路径。宜信公司创始人兼CEO唐宁表示,在母基金投资中,科技起到了重要的作用。国投创合总经理刘伟提出,要建立智能化、科学化的管理体系,同时建立完善的信息披露制度。中金资本董事总经理、中金资本CFO安垣最后发言。她表示,从中金启元国家新兴产业创业投资引导基金的运作经验来看,风投基金对战略新兴产业以及早中期、初创期高科技企业的发展和拉动就业,提供重要资金支持发挥了重要作用。


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