111岁的大学,走出了半个投资圈

作者:母基金研究中心
2022-04-24 14:02:44

春风澹荡、万物生辉,今天,清华大学迎来了111岁生日。清华诞生于国家和民族危难之际,成长于国家和民族奋斗之中,发展壮大于国家和民族振兴之时。2022年,是清华大学新百年第二个十年的开局之年,永葆“清”之纯洁、“华”之茂盛,清华在自强奋进中不断实现创新发展,代代清华人在拼搏奉献中传承着使命与担当。


清华系,是中国商业版图上一支极富传奇色彩的军团。中国的国产芯片史,绕不开清华系。在大国博弈、科技封锁的背景下,半导体行业的国产替代如火如荼。由清华大学电子系、物理系等院系毕业生创办或掌舵的芯片公司,更是其中的领头羊。某种意义上,清华大学俨然成为中国的“造芯孵化器”,清华系芯片公司的发展与实力,是中国半导体行业的一个缩影。


在互联网圈,1986年毕业于清华的张朝阳后来被誉为“中国互联网教父”。人们津津乐道的还有互联网圈的“清华四杰”,美团王兴、搜狗王小川、网易有道周枫、快手宿华,他们的企业已经纷纷上市。


清华系创始人的背后,清华系投资人更是撑起了投资圈的“半壁江山”。放眼投资界,从清华园中走出了一批又一批知名投资人,他们中的不少人更是当年各自地区的状元,可谓是群英荟萃。


01 清华系创业者:创业基因代代传承


先来看在互联网行业的清华系创业人。


清华86级毕业生张朝阳,可以说是中国的第一代互联网创业者。作为搜狐创始人的他,有着“中国互联网教父”的美誉。这仿佛开启了一个信号,越来越多优秀的清华系毕业生涌入了互联网领域。


在张朝阳之后,最具代表性的则是互联网圈“清华四杰”。分别是:快手联合创始人宿华(清华00级)、美团创始人王兴(清华97级)、搜狗创始人王小川(清华96级)、网易有道创始人周枫(清华96级)。


这只是清华系创业人在互联网行业的一个小小缩影,在半导体行业,清华系的学子几乎撑起了中国半导体的半边天。


第一位要提起的就是清华大学1977级无线电电子学系的陈大同。做为同届唯一一名学习半导体专业的学生,陈大同曾远赴海外学习研究先进技术,2000年回国后,陈大同携手清华同盟武平等联合创办了展讯通信,决心推动中国半导体集成电路产业的进步。


江山代有才人出。多年后,极富传奇色彩的EE85班诞生了,如今业界耳熟能详的许多芯片大佬都来自于此——韦尔股份创始人虞仁荣、兆易创新创始人朱一明、卓胜微电子联合创始人冯晨晖、格科微电子创始人赵立新、燧原科技创始人赵立东……正是他们,在中国半导体领域撑起了半边天。


不管是互联网领域,还是半导体行业的清华系创业者,都只是清华系创业者的冰山一角。毫不夸张地说,在各行各业,几乎都有清华学子积极创业的身影。


创业,已深深刻在了清华人的基因中。据IT桔子数据显示,至今清华大学已培养了超过1800名中国新经济领域的创业者,俨然成为中国创业者的“最强军校”。


02 他们,撑起投资圈半壁江山


红杉中国合伙人周逵,是清华大学工商管理硕士校友,曾多次入选福布斯全球最佳创投人。他所在的红杉中国,致力于“做创业者背后的创业者”,几乎抓住了每一个重要的风口。红杉中国专注于科技、消费、医疗健康三个方向的投资机遇,17年来,红杉中国投资了900多家具有鲜明技术特征、创新商业模式、具备高成长性和高发展潜力的企业。“在创业者最需要伙伴的时候出现,并一直陪着他们成长,这是我们最乐于做的事情。”在周逵看来,投资,尤其是早期投资,不仅是简单的资金补给,更多的是发展资源的提供。如何能够真正帮助到企业成长,帮助企业解决面临的问题,可能才是投资机构对于企业最大的价值,也是投资机构自身的成功之道。


高榕资本创始合伙人张震,也是一位从清华走出的代表性投资人校友。上世纪90年代,“工程治国”的口号响彻全国,张震考入清华大学学习工科;当注意到美国总统多为法律出身,他立即辅修了法学双学士;之后他又发现,法律在中国似乎更多是辅助性工具,商业才是更能“施展资源、影响力和主动权的中心”,故而跨系申请去经济管理学院攻读了管理学硕士。


毕业时,他从收到的10个offer中选择了风投机构IDG资本。2014年,当时已经成为IDG资本合伙人的张震与来自IDG的老同事高翔、岳斌创办了高榕资本,到今天已经近7年时间。


提到高榕,大家最先想到的可能会是拼多多——VC赚大钱的项目不少,但超过20亿美金回报的案子就屈指可数了。当年,张震只和黄峥聊了15分钟,便决定投资。仅在2018年,高榕资本投资与持股的项目中,IPO的就有拼多多、虎牙直播、华米、蘑菇街、美团、平安好医生与普惠财富。它所管理的基金规模几乎也是VC2.0中之最。


2020年10月,高榕资本宣布完成新一期美元与人民币基金的募集,新基金总规模折合人民币超100亿元。其中,第五期美元基金规模为11.5亿美元,这也是当年中国募资规模最大的一支美元VC基金。至此,高榕资本管理的美元和人民币基金整体规模折合人民币约280亿元。


而在清华学习期间与张震共拜同一硕士导师师门的水木资本董事长、母基金研究中心创始人唐劲草,则在中国母基金行业颇有建树。


曾是浙江省金华市高考状元的曹毅,如今是源码资本创始合伙人。这家仅仅成立8年的投资机构,管理资金规模人民币和美元基金总计折合约350亿元人民币,已经投资了超过300余家创业公司(如字节跳动、美团(3690.HK)、贝壳找房(NYSE:BEKE)、理想汽车 (NASDAQ:LI,2015.HK)等),阶段跨越种子期、早期和成长期,行业涵盖产业数字化、智能制造、消费科技、生命科学、绿色发展、出海等。而它的创始人,却是一位年轻的80后。


当年,曹毅以理科综合满分成绩,考入清华大学计算机系。在校期间,曹毅就开始参与做投资,从清华毕业后,曹毅后来受到同是清华校友的周逵邀请,加入红杉,数年间投出红杉资本中国30%左右的TMT项目,成为红杉资本中国最年轻的副总裁。


2014年8月,30岁的曹毅离开红杉,创立了源码资本,王兴和张一鸣各投500万美金,成为了源码的第一批LP。而曹毅成立源码资本后,曹毅的第一笔投资就给了张一鸣的今日头条500万美金,紧接着就投资了王兴的美团,这也是投资圈内一直津津乐道的“佳话”。


北极光创投创始管理合伙人邓锋,则是清华大学电子工程学专业的本科与硕士校友。2005年,他创立北极光创投,并且以创业的方式做投资。成就世界级的中国企业家,培育世界级的中国企业,这是邓锋从一开始为北极光定下的目标。而长期专注于投资早期、科技创新型优秀企业,强调“团队、市场、创新”,则是成立16年的北极光始终坚持的投资战略。目前北极光创投管理6期美元基金和4期人民币基金,投资了400余家优秀企业,在医疗健康、新技术以及新消费领域构建起全产业生态链。


软银中国资本管理合伙人宋安澜,曾是1977年恢复高考后浙江省的第一个理科高考状元,考入清华自动化系。那年,清华在浙江省仅录取了两人,自动化更是大热门。清华十年苦读,从自动控制,热工量测,到计算机,再到经济管理,从学士硕士到博士,这也为他的投资生涯打下了坚实的基础。


在投身创投之前,他已经是一位学院派的技术专家,曾任美国康涅迪格大学电机系助理教授,也担任过UTStarcom创始团队成员、MDC Telecom 首席技术官,并且是GDS等公司的董事及创始人。扎实的技术背景和学术背景,让宋安澜在投资中更愿意深入钻研技术型的项目。宋安澜在创业和投资两方面都经验丰富,在高科技领域里知识渊博,尤其注重对高科技领域的早中期企业的扶植。


1991年进入清华大学就读博士研究计算机视觉的刘晓松,如今已经是青松基金的创始合伙人。1999年,他成为了腾讯的天使投资人,并一直持有20年;2000年,创办了A8新媒体集团并于2008年6月在香港主板上市;2012年,刘晓松与董占斌、苏蔚联合创办了国内最早的天使投资机构之一青松基金,关注领域包括文化教育、创新科技及应用、大消费等。


成立于2011年的武岳峰资本,也带有着浓厚的清华基因。武平、潘建岳、李峰三位创始合伙人,均是清华校友。他们专注于以半导体为核心的信息技术新兴产业,打造脱胎于传统基金管理模式但胜于传统基金效果的新兴产业基金。


清华投资人身上往往有一种深耕行业、耐得住寂寞的韧劲。从清华园走出的投资人还有很多:龙门投资徐井宏、美团龙珠王兴、IDG资本林栋梁、经纬中国左凌烨、君联资本李家庆、华兴资本杜永波、弘毅投资郑建伟、源政投资杨向阳、荷塘创投杨宏儒、前海母基金陈文正、星瀚资本杨歌、英诺天使基金李竹、紫荆资本沈正宁、元禾璞华陈大同、国科嘉和陈洪武、清控银杏吕大龙、达泰资本李泉生、泰有投资余龙文、高成资本洪婧、华创资本吴海燕、同创伟业丁宝玉……作为清华人,他们不断以奋进的姿态,在股权投资行业创造新的清韵华章。


除了拥有着众多知名投资人校友,清华本身也在投资方面有所布局。


成立于1994年的清华大学教育基金会是中国大陆最早的高校基金会,是中华人民共和国民政部认证的“5A级社会组织”,这是中国政府对基金会最高级别认证。根据公开披露的报告,截至2019年末,清华大学教育基金会资产规模高达93.9亿元。


清华大学教育基金会出资了不少基金,也是许多GP眼中的“最佳LP”。清华大学教育基金会秘书长袁桅曾在接受母基金研究中心专访时表示,在做LP的过程中,清华大学教育基金会希望能够做合格LP。所谓合格LP,就是不干预GP决策的LP。


据她介绍,清华大学教育基金会投资的GP主要有两类,一类是行业龙头,基本上track都比较清晰,在行业里有比较清晰的投资理念、投资策略;还有一类是小而美或者团队虽新但是有自己的投资理念的GP,有可能是first time fund,但是这些人也不是刚开始做投资,可能是从大基金里分出来的在细分赛道里有特色的团队。


清华校友在创业圈和投资圈也一直守望相助,互相扶持。桃李满天下,清华系创业者和投资人将书写出更多精彩,抱持着“饮水思源、薪火相传”的理念在未来的道路上再度起航、大步向前。


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